Jak wyeksportować kontakty z HubSpot

Możesz mieć wiele powodów, aby chcieć wyeksportować swoje kontakty z ulubionego rozwiązania CRM, HubSpot. Może chcesz rozpocząć nową kampanię e-mailową. A może po prostu chcesz wykonać kopię zapasową listy kontaktów na innych platformach. Niezależnie od tego, eksport kontaktów nie musi być przepisem na ból głowy.

W tym artykule dowiesz się, jak na różne sposoby eksportować kontakty z HubSpot. Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Jak eksportować kontakty

Eksportowanie listy kontaktów z konta HubSpot jest stosunkowo prostym procesem. Oto jak się do tego zabrać:

1. Przejdź do „Kontakty” na swoim HubSpot pulpit nawigacyjny, a następnie „Lista”.
   
2. Najedź kursorem na listę kontaktów, którą chcesz wyeksportować, i kliknij „Więcej”.
   
3. W nowym oknie, które się pojawi, kliknij „Eksportuj”.
   
4. Wybierz wszystkie właściwości, które chcesz mieć ze swojej listy kontaktów w polu obok każdej właściwości. Alternatywnie możesz zaznaczyć opcję „Wybierz wszystkie właściwości”, aby wyeksportować wszystkie właściwości swojej listy kontaktów.
   
5. Jeśli nie chcesz, aby dana nieruchomość znajdowała się na Twojej liście kontaktów, możesz kliknąć przycisk „X” obok każdej właściwości w widżecie po prawej stronie okna.
   
6. Naciśnij dalej by kontynuować.
   
7. Wybierz format eksportu swojego dokumentu z menu „Format pliku”. (Preferowany jest plik CSV i jest on najpopularniejszy).
   
8. Kliknij „Eksportuj”, aby kontynuować. Powinieneś zobaczyć wyskakujący komunikat w górnej części okna z linkiem do pobrania pliku. Jeśli je przegapisz, szybko sprawdź powiadomienia.
   
9. O dostarczeniu listy kontaktów zostaniesz również powiadomiony e-mailem. W wiadomości e-mail kliknij „Pobierz”, aby zakończyć proces.
   

Alternatywnie możesz wyeksportować wszystkie swoje kontakty z bazy danych HubSpot CRM. Aby to zrobić, możesz wykonać następujące kroki:

1. W menu paska nawigacyjnego kliknij „Kontakty” i wybierz „Kontakty” z menu rozwijanego.
   
2. Wybierz wszystkie kontakty.
   
3. Przejdź do „Podejmij działania”.
4. Wybierz „Eksportuj widok”.
   
5. Wybierz format pliku eksportu kontaktów z wyskakującego modalu.
   
6. W razie potrzeby zaznacz inne pola i kliknij „Eksportuj”.
   

Uwaga: Ważne jest, aby pobrać plik natychmiast po otrzymaniu linku do pobrania z HubSpot, ponieważ wygasa on po 30 dniach.

Jeśli przegapiłeś wyskakujący komunikat zawierający link do pobrania, możesz wykonać poniższe kroki, aby uzyskać dostęp do wyeksportowanego audytu:

1. Kliknij ikonę koła zębatego w górnej części okna.
   
2. Przejdź do „Ustawień” i przejdź do „Eksportuj i importuj”.
   
3. W nowym oknie powinna wyświetlić się lista wszystkich eksportów i importów na Twoim koncie. Możesz kliknąć dowolny element na liście w tym samym oknie, aby pobrać pliki kontaktów.
   

Audyt może być przydatny, jeśli chcesz śledzić, kto jeszcze eksportuje kontakty z Twojego konta HubSpot.

Kontakty eksportowe HubSpot API

Interfejs API HubSpot Contacts umożliwia programistom zarządzanie i synchronizowanie danych pomiędzy ekosystemem HubSpot i innymi aplikacjami. Oto jak korzystać z interfejsu API, aby pobrać wszystkie kontakty z konta:

1. Zdobądź odpowiednie klucze za pośrednictwem konta programisty.
   
2. Używając wybranego języka programowania, wykonaj żądanie GET do punktu końcowego „/contacts/v1/lists/all/contacts/all”.
   
3. Powinieneś otrzymać odpowiedź w formacie JSON ze wszystkich kont powiązanych z konkretnym kontem.
   
4. Utwórz skrypt zamieniający otrzymany format JSON na format CSV.
   

Jak wyeksportować kontakty z HubSpot do Mailchimp

Istnieją dwie metody eksportowania kontaktów HubSpot do Mailchimpktóre są stosunkowo proste.

Ręczne eksportowanie i importowanie kontaktów

Jeśli chcesz przejść ręcznie, najpierw wyeksportuj swoje kontakty z HubSpot, wykonując czynności wymienione powyżej. Ponadto upewnij się, że pobierasz plik w formacie CSV, ponieważ jest to format obsługiwany po stronie Mailchimp.

Jeśli wszystko gotowe, wykonaj następujące kroki, aby zaimportować kontakty HubSpot do Mailchimp:

1. Zaloguj się do swojego Mailchimp konto.
   
2. Przejdź do „Odbiorcy” na lewym pasku bocznym i „Panel odbiorców”.
   
3. W nowym oknie kliknij menu rozwijane „Zarządzaj odbiorcami” i wybierz „Importuj kontakty”.
   
4. Wybierz widżet z informacją „Prześlij plik” i kliknij „Kontynuuj”.
   
5. Przeciągnij i upuść plik CSV pobrany z HubSpot do pola przesyłania.
   
6. Kliknij „Kontynuuj organizowanie”.
   
7. Wybierz odpowiedni status swojej listy kontaktów i kliknij „Kontynuuj oznaczanie”.
   
8. Wybierz odpowiedni tag i kliknij „Kontynuuj dopasowanie”.
   
9. W następnym oknie powinna pojawić się dopasowana wersja pliku. Upewnij się, że wszystkie pola są poprawne i kliknij „Zakończ import”.
   
10. Przejrzyj ustawienia importowania i kliknij „Zakończ import”.
    

Powinieneś zobaczyć, że nowo zaimportowane kontakty HubSpot zostały połączone z odbiorcami Mailchimp.

Automatyczna integracja za pomocą narzędzia do automatyzacji

Jeśli zdecydujesz się na zautomatyzowany przepływ pracy, możesz być zmuszony do użycia narzędzia do automatyzacji. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do automatyzacji. Jednak najpopularniejszy jest Zapiera. Istotną zaletą integracji HubSpot z Zapierem jest możliwość automatycznej synchronizacji kontaktów pomiędzy obiema aplikacjami.

Oto jak połączyć Mailchimp z HubSpot za pomocą Zapiera:

1. Idź do swojego Zapiera panelu kontrolnym i kliknij „Utwórz Zap”.
   
2. Wyszukaj i wybierz „HubSpot” z wyników.
   
3. Z menu rozwijanego „Zdarzenie wyzwalające” wybierz „Nowy kontakt”.
   
4. Uwierzytelnij swoje konto HubSpot, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
   
5. Jako „Akcję” wyszukaj i wybierz „Mailchimp”.
   
6. W sekcji „Zdarzenie akcji” wybierz „Dodaj/zaktualizuj subskrybenta w Mailchimp”.
   
7. Uwierzytelnij swoje konto Mailchimp za pomocą Zapiera
   
8. Wypełnij wszystkie wymagane informacje dotyczące konta Mailchimp i kliknij „Kontynuuj”.
   
9. Potwierdź wszystkie szczegóły dotyczące integracji i kliknij „Testuj i kontynuuj”.
   
10. Wybierz „Włącz Zap”, aby rozpocząć synchronizację kontaktów
    

Zgodnie z powyższymi krokami Twoje kontakty HubSpot powinny teraz automatycznie synchronizować się z Twoim kontem Mailchimp. Ponadto za każdym razem, gdy utworzysz nowy kontakt, zostanie on automatycznie dodany jako nowy subskrybent do odbiorców Mailchimp.

Jak zaimportować kontakty w HubSpot

Jeśli masz kontakty z innego CRM, możesz zaimportować je do HubSpot, aby lepiej nimi zarządzać. Na szczęście importowanie kontaktów do HubSpot jest dość prostym procesem. Jednak przejście przez to wymaga trochę pracy, ponieważ musisz upewnić się, że kontakty odpowiadają bazie danych skonfigurowanej w HubSpot.

Oto jak się do tego zabrać:

1. Na pasku nawigacyjnym twojego Panel HubSpotkliknij „Kontakty”.
   
2. Wybierz z menu „Kontakty” lub „Firma”. Każda z tych opcji powinna wylądować na tej samej stronie.
   
3. Naciśnij przycisk „Importuj” w prawym górnym rogu okna.
   
4. Kliknij widżet z informacją „Rozpocznij import”.
   
5. HubSpot zapyta Cię, co chcesz zaimportować. Wybierz „Plik z komputera” i kliknij „Dalej”, aby kontynuować.
   
6. Wybierz widżet „Jeden plik”, a następnie kliknij „Dalej”.
   
7. Aby proces był prosty, wybierz „Jeden obiekt”. Kliknij „Dalej”, aby kontynuować.
   
8. Wybierz „Kontakty” i kliknij „Dalej”.
   
9. Prześlij plik zawierający Twoje kontakty z komputera lokalnego.
   
10. Jeśli importujesz kontakty po raz pierwszy, kliknij „Dalej”. W przeciwnym razie zaznacz pole pod polem przesyłania, aby uniknąć duplikowania kontaktów.
    
11. HubSpot powinien automatycznie połączyć kolumny kontaktów. Jeśli w kolumnach są jakieś niespójności, popraw je i kliknij „Dalej”.
    
12. Wprowadź odpowiednią nazwę dla swojej listy kontaktów. Zaznacz kolejne pola, a następnie kliknij „Zakończ import”.
    

Przed zaimportowaniem jakichkolwiek kontaktów do Twojego HubSpot CRM upewnij się, że masz uprawnienia do kontaktowania się z nimi. W przeciwnym razie ryzykujesz pogorszeniem swojej reputacji firmy i ogólnego stanu domeny.

Na marginesie, posiadanie konwencji nazewnictwa importów znacząco pomoże w uporządkowaniu kontaktów na platformie.

Dodatkowe często zadawane pytania

Czy HubSpot jest darmowym rozwiązaniem CRM?

HubSpot oferuje bezpłatny dostęp do części swoich narzędzi, w tym CRM. Mają jednak płatne plany, które można subskrybować, aby uzyskać jeszcze bardziej niezawodne funkcje.

Rozpocznij eksportowanie kontaktów HubSpot już teraz

Eksport kontaktów z HubSpot zapewnia solidną strategię tworzenia kopii zapasowych i dodatkową warstwę bezpieczeństwa w przypadku luk w zabezpieczeniach systemu i utraty danych na platformie. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby tak ogromna platforma poniosła takie straty, szanse nie są zerowe.

Czy próbowałeś kiedyś wyeksportować kontakty HubSpot? Czy napotkałeś jakieś trudności techniczne? Jak je rozwiązałeś? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.