Jak dodać kontakt do listy w HubSpot

Małe i jeszcze większe firmy uwielbiają używać HubSpot do poprawy swojej wydajności, szczególnie w przypadku powtarzalnych zadań. HubSpot posiada mnóstwo funkcji ułatwiających życie przedsiębiorcom, m.in. grupowanie kontaktów w listy. Jednak początkujący mogli jeszcze tego nie opanować.

Wszystkie informacje o dodawaniu kontaktów do list HubSpot znajdziesz poniżej. Omówimy kilka typów list, ponieważ aplikacja oferuje kilka opcji.

Tworzenie listy kontaktów

Użytkownicy HubSpot mogą grupować swoich potencjalnych klientów w listy. Do wyboru są dwa typy. Aktywne listy automatycznie aktualizują kontakty w oparciu o określone kryteria, pozwalając przedsiębiorcom lub ich pracownikom zająć się innymi sprawami. Jeśli dana osoba nie pasuje do listy, automatycznie ją opuści.

Mówiąc prościej, jeśli dana osoba nie mieszka już w jednym mieście, które lista podaje jako kryteria, nie będzie już tam można jej znaleźć. Istnieje jednak możliwość ponownego wpisania się na listę po ponownym spełnieniu wszystkich warunków.

Z drugiej strony listy statyczne będą zawierać tylko kontakty, które spełniają warunki w momencie tworzenia listy. Nie zmieniają się bez udziału użytkownika, więc nowe kontakty nie są dodawane, chyba że ktoś zrobi to ręcznie.

Firmy mogą używać list do rejestrowania liczby osób, które wypełniły formularz informacyjny, które weszły w interakcję z marketingową wiadomością e-mail, a nawet liczby unikalnych odsłon stron. Możliwości są nieograniczone, posiadanie listy wzmacnia raporty. Możesz precyzyjnie kategoryzować informacje, dzięki czemu liderzy zespołów nie muszą dużo przeszukiwać.

Ci, którzy korzystają z planów Enterprise i Professional HubSpot, mają jeszcze więcej funkcji list.

Obydwa typy mają swoje zastosowania i użytkownicy prawdopodobnie utworzą co najmniej jeden z nich. Na przykład aktywne listy świetnie nadają się do ogólnych biuletynów i wysyłania automatycznych e-maili. Listy statyczne najlepiej rezerwować dla kontaktów, które nie mają wielu kryteriów. Możesz także używać list statycznych do segmentowania kontaktów w celu późniejszego usunięcia.

Aby utworzyć listę HubSpot, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się na swoje konto HubSpot.
   
2. Przejdź do „Kontakty” i kliknij „Listy”.
   
3. Kliknij „Utwórz listę”.
   
4. Wybierz „Na podstawie kontaktu”, aby utworzyć listę kontaktów.
   
5. Nazwij listę i wybierz, czy chcesz mieć listę aktywną czy statyczną.
   
6. Wybierz „Dalej” i wybierz „Dodaj filtr”.
   
7. Wybierz kategorię filtra i powtarzaj, aż będziesz usatysfakcjonowany.
   
8. Zapisz listę, gdy skończysz dodawanie filtrów.
   

Po utworzeniu listy możesz wrócić, aby dodać, zmodyfikować lub usunąć filtry. Każda lista może obsługiwać do 250 filtrów, chociaż nie oczekuje się użycia ich aż tak dużej liczby.

Ponadto tylko użytkownicy z uprawnieniami do zapisu mogą tworzyć listę kontaktów. Osoby posiadające uprawnienia do przeglądania mogą jedynie uzyskać do nich dostęp, ale nie mogą modyfikować żadnej zawartości. Jeśli go nie masz, będziesz musiał najpierw uzyskać odpowiednie zezwolenie od administratora.

Poniżej znajdują się kroki edycji listy:

1. Przejdź do „Kontakty” i „Listy”.
   
2. Znajdź listę, którą chcesz zmodyfikować i wybierz ją.
   
3. Kliknij ikonę ołówka obok nazwy listy, aby w razie potrzeby zmienić jej nazwę.
   
4. Wybierz „Edytuj filtry”, aby zmienić kryteria.
   
5. Zapisz zmiany i wyjdź po zakończeniu pracy.
   

Teraz, gdy wiesz, jak działa tworzenie i edytowanie listy, możesz rozpocząć dodawanie kontaktów do list statycznych.

Dodawanie kontaktów do listy

Zakładając, że używasz listy statycznej, musisz ręcznie dodać kontakt lub firmę do grupy. Można to zrobić na wiele sposobów. Zaczniemy od standardowej procedury:

1. Przejdź do sekcji „Kontakty”.
   
2. Wybierz „Kontakty”.
   
3. Zaznacz pola obok nazw, które chcesz dodać.
   
4. Kliknij menu rozwijane „Więcej”.
   
5. Wybierz opcję „Dodaj do listy statycznej”.
   

W przypadku firm kroki są podobne:

1. Przejdź do „Kontakty”.
   
2. Wybierz „Firmy”.
   
3. Zaznacz żądane pola.
   
4. Przejdź na górę tabeli i kliknij „Dodaj do listy statycznej”.
   

Jeśli chcesz dodać pojedynczy kontakt do istniejącej listy statycznej, spróbuj wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się na swoje konto HubSpot.
   
2. Przejdź do „Kontakty”.
   
3. Przejdź do podsekcji „Kontakty”.
   
4. Kliknij nazwę, którą chcesz dodać do listy.
   
5. Z prawego panelu wybierz opcję „Lista członkostw”.
   
6. Kliknij „Zarządzaj członkostwem na liście” i „Dodaj do listy”.
   
7. Poszukaj listy.
   
8. Wybierz „Dodaj”, aby rozszerzyć listę o nowy kontakt.
   

Naturalnie, oprócz dodawania kontaktów do listy, użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą je również usuwać.

Poniższa metoda umożliwia przeniesienie zaimportowanych kontaktów na jedną listę statyczną:

1. Przejdź do „Kontakty” i wybierz podsekcję o identycznej nazwie.
   
2. Wybierz „Importuj” w prawym górnym rogu.
   
3. Otwórz menu „Więcej” i wybierz „Dodaj zaimportowane kontakty do listy”.
   
4. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję „Istniejąca lista statyczna”.
   
5. Wybierz listę, do której chcesz zaimportować.
   
6. Wybierz „Dodaj”.
   
7. Lista będzie teraz zawierać zaimportowane kontakty.

Dodaj kontakty do aktywnej listy

Ci, którzy chcą dodać kontakty do aktywnej listy, mogą spróbować wykonać następujące kroki:

1. Przejdź do „Kontakty”, a następnie do podsekcji o nazwie „Kontakty”.
   
2. Kliknij jedną z właściwości kontaktu.
   
3. Edytuj tę właściwość, aby dopasować filtr do listy, którą chcesz wypełnić.
   
4. Jeśli chcesz, zrób to samo dla innych kryteriów.
   
5. Po prawidłowym wykonaniu kontakt pojawi się teraz na aktywnej liście.

Alternatywnie możesz także modyfikować kryteria aktywnych list. Gdy to zrobisz, wszystkie kontakty odpowiadające nowym ustawieniom automatycznie pojawią się na aktywnej liście.

Usuwanie kontaktów z listy

Czasami pojawia się prośba o usunięcie kontaktów z listy statycznej. Chociaż możesz to zrobić bez planów Professional i Enterprise, te ulepszone konta mają unikalny proces, z którego możesz skorzystać.

Najpierw zaczniemy od standardowej metody, którą mogą wypróbować użytkownicy HubSpot:

1. Zaloguj się na swoje konto HubSpot i przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
   
2. Przejdź do „Kontakty”, a następnie „Listy”.
   
3. Kliknij nazwę listy.
   
4. Po otwarciu listy zaznacz pola obok nazw, które chcesz usunąć.
   
5. Przejdź na górę i kliknij „Usuń z listy”.
   
6. Potwierdź swoją decyzję.
   

Następna sztuczka umożliwia kontom Professional i Enterprise dodawanie lub usuwanie rekordów przy użyciu przepływu pracy:

1. Zacznij od utworzenia przepływu pracy, opartego na kontakcie lub firmie.
   
2. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji umożliwiające dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy.
   
3. Kliknij znak plus.
   
4. Wybierz opcję dodania lub usunięcia rekordów z listy statycznej.
   
5. Otwórz menu rozwijane listy statycznej i wybierz właściwą listę.
   
6. Zapisz swoje ustawienia.
   
7. Teraz przepływ pracy pomoże Ci automatycznie obsługiwać dodawanie i usuwanie.

Nawet przy aktywnym przepływie pracy użytkownicy mogą nadal ręcznie usuwać kontakty z listy.

Utwórz foldery dla list

Aby ułatwić organizację, wszyscy użytkownicy HubSpot mogą tworzyć foldery dla swoich list. Chociaż nie jest to konieczne, pomoże innym szybko znaleźć określone listy. Oto jak utworzyć foldery list:

1. Przejdź do panelu i wybierz „Kontakty”.
   
2. Przejdź do sekcji „Listy”.
   
3. Kliknij „Foldery” w lewym górnym rogu.
   
4. Wybierz „Utwórz folder”.
   
5. Nazwij nowy folder i kliknij „Utwórz”.
   
6. Wróć do menu „Listy”.
   
7. Otwórz menu rozwijane i wybierz „Przenieś do folderu”.
   
8. Przenieś listę do żądanego folderu.
   

Możesz utworzyć wiele folderów dla konkretnych list, zgodnie z potrzebami zespołu. Nie ma ograniczeń co do tego, ile możesz zrobić.

Kryteria listy

Chociaż każda subskrypcja HubSpot umożliwia dostęp do innej liczby kryteriów, możesz wybierać spośród tych opcji domyślnych. Pomogą one w efektywnym grupowaniu kontaktów.

Listy oparte na kontaktach

• Działalność
• Pozycja
• Członkostwo na liście
• Zgłoszenia formularzy
• Interakcje medialne
• Interakcje reklamowe
• Właściwości kontaktu

Listy oparte na firmach

• Właściwości kontaktu
• Cytat
• Działalność
• Lista członkostw
• Importowane członkostwa

Liczba dostępnych kryteriów wzrośnie dzięki opłaceniu planów ulepszonych, ale tylko w przypadku list kontaktowych. Listy oparte na firmach mają najwyżej pięć kryteriów, a aktualizacja nie wprowadzi żadnych nowych.

Często zadawane pytania

Jak oznaczyć kontakt w HubSpot?

Aby oznaczyć kontakt etykietą, musisz utworzyć i dostosować etykietę powiązania. Po wykonaniu tej czynności możesz przejść do rekordu i dodać do niego wszelkie istniejące etykiety powiązań.

Czy możesz kategoryzować kontakty w HubSpot?

Tak, możesz kategoryzować kontakty, nadając im właściwości poprzez tworzenie person. Dzięki osobie możesz aktualizować istniejące kontakty ręcznie lub zbiorczo.

Co to jest inteligentna lista w HubSpot?

Listy inteligentne to po prostu inna nazwa list aktywnych, grup, które aktualizują się same po wprowadzeniu nowych kontaktów spełniających wcześniej ustalone kryteria. Użytkownicy z uprawnieniami mogą je ręcznie aktualizować, ale system już wykonuje za nich większość pracy.

Precyzyjna kontrola listy

HubSpot umożliwia przedsiębiorcom i ekspertom obsługi klienta sprawną obsługę grupowania kontaktów lub firm. Niezależnie od tego, czy korzystają z listy aktywnej, czy statycznej, grupowanie osób według konkretnych wymagań nie stanowi problemu. Dodawanie kontaktów do list statycznych również zajmuje niewiele czasu.

Co sądzisz o listach HubSpot? Czy masz jakieś sugestie dotyczące funkcji, które można ulepszyć? Daj nam znać, co myślisz w sekcji komentarzy poniżej.